UBW Gunter Hintermayer

Bundesverband Finanzplaner e.V.

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Kapitalanlage-Beratung

 

Kapital zu bilden ist schon schwer, es zu erhalten noch viel mehr
Gunter Hintermayer

 

Unser Portfolio für den Bereich Kapitalanlage-Beratung:


  • Aufnahme der Anlagen und Erstellung einer privaten Vermögensbilanz
  • Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben in Form einer Liquiditätsanalyse
  • Analyse der bestehenden Kapitalanlageprodukte nach folgenden Gesichtspunkten:
    • Rendite (=Verzinsung)
    • Verfügbarkeit
    • Risiko
  • Prüfung der bestehenden Verträge nach folgenden Kriterien:
    • Ist das Produkt für den konkreten Fall überhaupt sinnvoll?
    • Besteht eine nachvollziehbare Notwendigkeit für den Vertrag?
    • War der Abschluß der Kapitalanlage gar überflüssig?
    • Ist die Anlage möglicherweise korrekturbedürftig?
  • Optimierung der Anlagen
  • Entwicklung von Strategien zur Kurz-, Mittel- und Langfristanlage
  • Umsetzung von Konzepten zum Vermögensaufbau
  • Umsetzung von Konzepten zur ausreichenden Altersvorsorge

 

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