Kapital zu bilden ist schon schwer, es zu erhalten noch viel mehr
Gunter Hintermayer

Unser Portfolio für den Bereich Kapitalanlage-Beratung:

• Aufnahme der Anlagen und Erstellung einer privaten Vermögensbilanz
• Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben in Form einer Liquiditätsanalyse
• Analyse der bestehenden Kapitalanlageprodukte nach folgenden Gesichtspunkten:
  • Rendite (=Verzinsung)
  • Verfügbarkeit
  • Risiko
• Prüfung der bestehenden Verträge nach folgenden Kriterien:
  • Ist das Produkt für den konkreten Fall überhaupt sinnvoll?
  • Besteht eine nachvollziehbare Notwendigkeit für den Vertrag?
  • War der Abschluß der Kapitalanlage gar überflüssig?
  • Ist die Anlage möglicherweise korrekturbedürftig?
• Optimierung der Anlagen
• Entwicklung von Strategien zur Kurz-, Mittel- und Langfristanlage
• Umsetzung von Konzepten zum Vermögensaufbau
• Umsetzung von Konzepten zur ausreichenden Altersvorsorge

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