Der Ruhestand naht, das Vermögen ist aufgebaut und nun rücken die Aspekte Sicherheit und Verfügbarkeit der Kapitalanlage in den Vordergrund. Allerdings bedeutet das nicht, dass der Anleger auf Rendite gänzlich verzichten muss.

Und so gehen wir vor:

• Erstellung der Einnahme-Ausgabebetrachtung
• Vermögensaufstellung und Klärung der Lebensziele und der familiären Situation
• Hochrechnung des zukünftigen Liquiditätsbedarfs´
• Rentabilitätsbetrachtung von vorhandenem Immobilienvermögen
• Analyse von sofort beginnenden Rentenversicherungen
• Alternativer Aufbau von flexiblen Entnahmemodellen zur Schließung der Liquiditätslücke

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