Hier finden Sie PDF-Dokumente zum Download. Die Infoblätter enthalten Informationen zu aktuellen Themen, zu Wissenswertem aus unserem Metier oder über mitzubringende Unterlagen für Ihr erstes Beratungsgespräch mit uns. Die Formulare sind für Sie ein wertvoller Überblick über Ihre Finanzen und dienen uns auch als Grundlage für unsere Beratung. Sie können diese Formulare ganz einfach downloaden und am PC ausfüllen.

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NEU: Informationen zu Riester-Rente

• Entspannt ins Alter mit der Riester-Rente
  (PDF zur Onlineverwendung oder zum Download, ca. 4,8 MB)

Infoblätter

• Benötigte Unterlagen für die Erstberatung bei einer Baufinanzierung
  (PDF, eine Seite, 215 KB)
• Benötigte Unterlagen für die Erstberatung im Rahmen der Finanzplanung
  (PDF, eine Seite, 215 KB)
• Benötigte Unterlagen für eine Prüfung durch die L-Bank
  (PDF, eine Seite, 215 KB)

Formulare zum Ausfüllen am PC

• Darlehen
  (PDF-Fomular, 375 KB)
• Eigengenutzte und vermietete Immobilien
  (PDF-Formular, 345 KB)
• Personenversicherungen
  (PDF-Formular, 390 KB)
• Sachversicherungen
  (PDF-Formular, 345 KB)
• Geldanlagen
  (PDF-Formular, 345 KB)
• Investitionen in Fonds
  (PDF-Formular, 475 KB)
• Liquiditätsanalyse Lebenshaltungskosten
  (PDF-Formular, 400 KB)
• Vermögensbilanz
  (PDF-Formular, eine Seite, 425 KB)

Allgemeines

• Download Acrobat Reader
  (externer Link)

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